688549中巨芯首次公開發行股票并在科創板上市網上發行申購情況及中簽率通告

中巨芯科技股份有限公司(以下簡稱“中巨芯”、“發行人”或“公司”)首次公開發行人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已經上海證券交易所科創板上委會審議通過,并已經中國證券監督管委會同意注冊(證監許可〔2023〕1278號)。

本次發行采用向參與配售的投資者定向配售(以下簡稱“配售”)、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)與網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。

海通證券股份有限公司擔任本次發行的保薦人(主承銷商)。經發行人和主承銷商協商確定,本次初始公開發行新股36,931.9000萬股,占發行后發行人總股本的25.00%。

本次發行后公司總股本為147,727.6000萬股。本次發行全部為公開發行新股,不設老股轉讓。

本次發行初始配售數量為11,079.5700萬股,占本次初始發行數量的30.00%。參與配售的投資者承諾的認購資金已于法定時間內全部匯至主承銷商指定的銀行賬戶。本次發行最終配售數量為8,754.8256萬股,占本次初始發行數量的23.71%,初始配售股數與最終配售股數的差額2,324.7444萬股將回撥至網下發行。

配售回撥后,網上網下回撥機制啟動前,網下發行數量為23,006.6244萬股,占扣除最終配售數量后初始發行數量的81.65%;網上發行數量為5,170.4500萬股,占扣除最終配售數量后初始發行數量的18.35%。

本次發行價格為5.18元/股。中巨芯于2023年8月28日(T日)通過上海證券交易所交易系統網上定價初始發行“中巨芯”A股5,170.4500萬股。

一、網上申購情況及網上發行初步中簽率

根據上海證券交易所提供的數據,本次網上發行有效申購戶數為3,907,109

戶,有效申購股數為104,785,739,500股。網上發行初步中簽率為0.04934307%。配號總數為209,571,479個,號碼范圍為100,000,000,000-100,209,571,478。

二、回撥機制實施、發行結構及網上發行最終中簽率

根據《中巨芯科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行通告》公布的回撥機制,本次發行最終配售數量為8,754.8256萬股,占本次初始發行數量的23.71%,初始配售股數與最終配售股數的差額2,324.7444萬股將回撥至網下發行。

由于本次網上發行初步有效申購倍數為2,026.63倍,超過100倍,發行人和主承銷商啟動回撥機制,對網下、網上發行的規模進行調節,將扣除最終配售部分后本次公開發行股票數量的10%(向上取整至500股的整數倍,即2,817.7500萬股)由網下回撥至網上。

回撥機制啟動后,網下最終發行數量為20,188.8744萬股,占扣除最終配售數量后發行數量的71.65%;網上最終發行數量為7,988.2000萬股,占扣除最終配售數量后發行數量的28.35%。

回撥機制啟動后,網上發行最終中簽率為0.07623366%。

三、網上搖號抽簽

發行人與主承銷商定于2023年8月29日(T+1日)上午在上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈北塔707室進行本次發行網上申購的搖號抽簽,并將于2023年8月30日(T+2日)公布網上搖號中簽結果。