1、要建立好對賣保險這一崗位的正確認識，清楚明白個人的職責，要發自內心的熱愛這個崗位；

2、賣保險的用戶需要對個人推銷的產品有深厚的認識，了解其性能、特點和長處；

3、要與客戶打成一片，了解客戶的需求，讓客戶產生信任、依賴和安全感；

4、要有恒心、耐心、信心，不能輕易被困難所打倒，要有個人的方向和目標；

5、要從客戶的角度出發，從客戶的視角去思考問題，探索解決問題的方法。

保險的作用

保險是一種保障未來和規避風險的手段，人們可以運用保險減輕其在醫院醫療救治時的費用，維系年幼孩童的健康成長，讓年邁老人的晚年生活得到物質上的保證，保障用戶所有資金財產和人身的安全。保險是社會生活和經濟生活的重要組成環節，用戶要善于利用保險的功效規劃好個人的生活。