1、男孩科特通過向熟人兜售毒品謀生，他和男友保羅已經在一起兩年，激情慢慢被平淡取代。當芝加哥進入綿長的夏天后，這對完美情侶也像不住鳴叫的夏蟬，內心開始躁動不安。

2、在某個夜晚，一個帥氣客戶凱文對科特展開追求，盡管科特將凱文推開，但他總是忍不住幻想一些如果可能的畫面。科特和保羅都是彼此的初戀，但萌動的愛情就像情人果，甜蜜中帶著苦澀，甚至讓人心塞。

3、在感情世界之外，芝加哥正籠罩在變態連環殺手的陰影下，一個專門獵殺同志男孩的罪犯讓同志社區惶惶不安，從事高危職業的科特更感受到了切身危險……